우리나라 유통산업 규모와 실태 요약자료

김종진(한국노동사회연구소 연구위원)

□ 유통산업 규모

- 2011년 8월 기준 유통업=도소매업 종사자는 약 209만7천명(비정규 122만9천명, 58.6%)

- 비정규직 도소매업(123만 명) 비정규직 비율은 제조업(104만 명), 숙박음식점업(95만 명), 건설업(92만 명), 사업지원서비스업(92만 명), 교육서비스업(66만 명) 등에 비해서도 높은 수치.

[표1] 산업별 임금노동자 규모 : 정규, 비정규 규모

	2010년 8월			2011년 8월			증감
	정규직	비정규직	비율	정규직	비정규직	비율	정규직	비정규직	비율
농업임업어업	12	158	92.9	20	155	88.6	8	-3	-4.4
광업	14	5	26.3	8	3	27.3	-6	-2	1.0
제조업	2,417	1,064	30.6	2,413	1,035	30.0	-4	-29	-0.5
전기가스증기수도사업	70	7	9.1	62	8	11.4	-8	1	2.3
하수폐기물처리원료재생환경복원업	43	20	31.7	51	19	27.1	8	-1	-4.6
건설업	491	897	64.6	474	922	66.0	-17	25	1.4
금융보험업	447	333	42.7	464	362	43.8	17	29	1.1
부동산임대업	112	215	65.7	95	213	69.2	-17	-2	3.4
전문과학기술서비스업	574	160	21.8	665	186	21.9	91	26	0.1
사업시설관리사업지원서비스업	173	850	83.1	174	915	84.0	1	65	0.9
도매소매업	776	1,240	61.5	868	1,229	58.6	92	-11	-2.9
운수업	459	234	33.8	460	263	36.4	1	29	2.6
출판영상방송통신정보서비스업	447	153	25.5	496	162	24.6	49	9	-0.9
숙박음식점업	122	1,012	89.2	149	946	86.4	27	-66	-2.8
예술스포츠여가서비스업	68	161	70.3	69	180	72.3	1	19	2.0
협회단체수리기타개인서비스업	269	389	59.1	325	390	54.5	56	1	-4.6
가구내고용활동등		139	100.0		149	100.0		10
공공행정국방사회보장행정	634	330	34.2	689	296	30.1	55	-34	-4.2
교육서비스업	721	693	49.0	689	660	48.9	-32	-33	-0.1
보건업사회복지서비스업	595	528	47.0	678	558	45.1	83	30	-1.9
국제외국기관	11	3	21.4	7	2	22.2	-4	-1	0.8
전산업	8,455	8,591	50.4	8,856	8,653	49.4	401	62	-1.0

자료 : 한국노동사회연구소 김유선(통계청, ‘경제활동인구조사 부가조사’(2011.8) 원자료 재분석)

□ 유통산업 노동조건 : 법정 최저임금 미달자 비율 32만명

- 2011년 8월 현재 시간당 임금이 법정 최저임금(4,320원)에 미달자 현황

- 산업별 : 도소매업(32만 명, 16.9%)은 숙박음식점업(30만 명), 제조업(22만 명), 사업지원서비스업(21만 명) 등에 비해서도 법정최저임금 미달자 비율이 가장 많은 규모

[표2] 법정 최저임금 미달자 실태(2011년 8월)

		4,320원 미달			4,580원 미달
		수(천 명)	비율1(%)	비율2(%)	수(천 명)	비율1(%)	비율2(%)
전체		1,900	10.9	100.0	2,043	11.7	100.0
고용형태	정규직	109	1.2	5.7	123	1.4	6.0
	비정규직	1,791	20.7	94.3	1,920	22.2	94.0
성별혼인	미혼남자	264	9.7	13.9	279	10.3	13.7
	기혼남자	469	6.4	24.7	494	6.8	24.2
	미혼여자	222	9.7	11.7	249	10.9	12.2
	기혼여자	945	18.2	49.7	1,021	19.6	50.0
학력	중졸이하	815	30.9	42.9	862	32.7	42.2
	고졸	622	10.3	32.7	677	11.2	33.1
	전문대졸	97	3.7	5.1	107	4.1	5.2
	대졸이상	111	2.1	5.8	119	2.2	5.8
	재학휴학중	254	31.0	13.4	279	34.0	13.7
연령	25세미만	319	23.8	16.8	351	26.2	17.2
	25-34세	183	3.9	9.6	197	4.2	9.6
	35-44세	253	5.3	13.3	271	5.6	13.3
	45-54세	383	9.4	20.2	423	10.4	20.7
	55세이상	760	29.9	40.0	801	31.5	39.2
산업	농림어업	91	52.3	4.8	93	53.4	4.6
	제조업	219	6.4	11.5	236	6.8	11.6
	건설업	107	7.7	5.6	111	8.0	5.4
	부동산임대업	64	20.8	3.4	68	22.1	3.3
	사업지원서비스업	210	19.3	11.1	234	21.5	11.5
	도소매업	321	15.3	16.9	349	16.6	17.1
	운수업	61	8.4	3.2	62	8.6	3.0
	숙박음식점업	304	27.8	16.0	335	30.6	16.4
	예술스포츠여가서비스업	39	15.7	2.1	40	16.1	2.0
	기타개인서비스업	125	17.5	6.6	132	18.5	6.5
	가구내고용활동등	66	44.0	3.5	71	47.3	3.5
	공공행정국방사회보장행정	104	10.6	5.5	106	10.8	5.2
	교육서비스업	51	3.8	2.7	53	3.9	2.6
	보건업사회복지서비스업	88	7.1	4.6	101	8.2	4.9
직업	관리자	2	0.5	0.1	2	0.5	0.1
	전문가	100	2.6	5.3	107	2.8	5.2
	사무직	84	2.2	4.4	94	2.5	4.6
	서비스직	321	20.4	16.9	355	22.5	17.4
	판매직	225	15.5	11.8	245	16.8	12.0
	농림어업숙련직	16	25.8	0.8	16	25.8	0.8
	기능직	99	6.2	5.2	106	6.6	5.2
	장치기계조작	95	5.1	5.0	100	5.4	4.9
	단순노무직	958	32.6	50.4	1,017	34.6	49.8
규모	1-4인	906	27.0	47.7	964	28.7	47.2
	5-9인	402	13.5	21.2	429	14.4	21.0
	10-29인	370	9.3	19.5	402	10.1	19.7
	30-99인	151	4.3	7.9	170	4.9	8.3
	100-299인	49	2.8	2.6	53	3.0	2.6
	300인 이상	22	1.1	1.2	25	1.3	1.2

[표 3] 국내 유통업 각 업태별 시장 점유율 및 변화 추이(단위: %)

업태	2000년	2007년	2012년	년 성장률	성장 예측률
재래소매업	66	51	42
종합소매업	34	49	58
▪ 백화점	13.0	11.8	11.0	1.2	5.2
▪ 할인점	9.2	18.4	25.0	11.0	16.7
▪ 편의점	1.2	3.4	4.0	10.6	20.0
▪ 슈퍼마켓	7.0	5.0	5.0	4.1	8.1
▪ 온라인(무점포)	3.6	10.4	13.0	17.2	44.0
자료: 한국노동사회연구소 김종진(유통학회 원자료 재구성)

[표 4] 유통업 업태별 현황과 추이 : 2002～2009

산업별	항목	2002년	2004년	2006년	2007년	2008년	2009년
대형종합소매업	사업체수(개)	328	371	426	459	506	525
	매출액(백만원)	35,350,340	30,621,421	37,857,311	43,078,306	45,851,504	48,373,247
	종사자수(명)	78897	86,618	72,976	74,568	89,882	87,579
▪백화점	사업체수(개)	84	87	80	84	82	83
	매출액(백만원)	17,787,339	9,094,525	12,236,337	13,253,598	13,973,537	15,195,750
	종사자수(명)	30,935	28,350	18,823	18,368	18,938	17,730
▪기타 대형종합소매업(할인점)	사업체수(개)	244	284	346	375	424	442
	매출액(백만원	17,563,001	21,526,896	25,620,974	29,824,708	31,877,967	33,177,497
	종사자수(명)	47,926	58,268	54,153	56,200	70,944	69,849
주 : 백화점 및 할인점 종사자 수는 직영사원 기준이며, 개별 백화점 및 할인점에 입점협력업체 직원 수는 포함되어 있지 않은 규모임. 자료 : 통계청 KOSIS에서 재구성

□ 국내 주요 300인 이상 유통업체별 원청(직원)규모와 하청(직원) 현황

① 국내 주요 유통업체 규모 : 직영 사원 약 5만2천명, 하청 사원 1만5천7백명

② 주요 유통업체별 규모와 실태

-신세계 계열 백화점 및 마트(원청 노동자 13,725명) 사내하도급 업체 10개(하청 노동자 2,179명)

-롯데 계열 백화점 및 마트(원청 노동자 18,442명) 사내하도급 업체 60개(하청 노동자 6,476명)

-현대 백화점(원청 노동자 2,230명) 사내하도급 업체 60개(하청 노동자 2,480명)

-홈플러스 계열 할인점(원청 노동자 7,032명) 사내하도급 업체 20개(하청 노동자 1,638명)

-농협유통 계열(원청 노동자 2,099명) 사내하도급 업체 43개(하청 노동자 1,161명)

-이랜드 계열 할인점(원청 노동자 4,201명) 사내하도급 업체 4개(하청 노동자 578명)

[표 5] 국내 300인 이상 주요 유통업 원하청 규모와 현황(2010.8)

기업체	사업장명(원청)	원청 근로자 수	사내하도급 업체수	사내하도급 근로자수
S그룹 계열 유통업체	SA 백화점	2,977	6	1,898
	SB유통	715	1	97
	SC백화점	314	3	184
	SD할인점	9,719	-	-
L그룹 계열 유통업체	LA할인점	11,052	-	-
	LB백화점	6,456	60	6,476
	LC백화점	324	-	-
	LD백화점	610	-	-
H 그룹계열 유통업체	HA백화점	2,230	60	2,480
T그룹 계열업체	TA할인점	1,655	-	-
	TB할인점	5,067	20	1,638
	TC할인점	310	-	-
N유통업체	NA할인점	1,330	36	1,033
	NB할인점	439	2	40
	NC할인점	330	5	88
H유통업체	HH백화점	385	-	-
E유통업체	EA유통	3,264	4	578
	EB유통	937	-	-
기타 유통업체	FA할인점	904	3	97
	FB할인점	665	10	750
	FC할인점	2,431	2	137
	FD백화점	409	2	288
계		52,523	214	15,784

자료 : 노동부 300인 이상 사내하도급 실태조사 2010.8 원자료 재구성

[표 6] 주요 빅3업체별 시장점유율

			백화점	대형마트	SSM	TV홈쇼핑
매출액 (조원)			19.5	29.9	3.5	2.0
R3			83%	79%	69%	74%
	1위		롯데백화점 44%	이마트 35%	GS슈퍼마트 25%	GS홈쇼핑 28%
	2위		현대백화점 21%	홈플러스 29%	롯데슈퍼 24%	CJ오쇼핑 26%
	3위		신세계백화점 18%	롯데마트 15%	탑마트 20%	현대홈쇼핑 20%
주 : 백화점과 대형마트는 2009년 기준, SSM과 TV홈쇼핑은 2008년 기준임 자료 : 통계청 KOSIS, 금융감독원 전자공시 시스템 각사 반기보고서(2010.8)

□ 유통업 입점협력업체(판촉, 판매직) 규모

- 유통업체의 입점협력업체(을4)의 규모와 실태가 정확히 파악된 자료는 없다. 다만, 일부 대형유통업체 자료를 통해서 간접적으로 확인이 가능한 부분도 있음.

- 예를 들면 2009년 기준으로 롯데백화점의 협력업체 직원 수(동료 사원)는 48,565명(29개 점포)으로 점포 당 평균 1,765명인데, 롯데 백화점 직원 수가 6,004명(비정규직 1,594명)이라는 점을 고려하면, 원청 직원 수는 하청 직원 수의 12.4%에 불과(롯데백화점 지속가능보고서, 2009).

[그림 ] 유통업 원하도급 형태 및 고용관계 구조

주 : 1) 하청 유형 A(사내하청 ‘을1’) : 대형유통업체(원청)에 업무 완성(도급)을 목적으로 하는 하청(약칭: 용역하청)

2) 하청 유형 B(납품업체 하청'을2') : 대형유통업체(원청)에 상품을 납품하는 하청(약칭: 납품 하청)

3) 하청 유형 C(PB하청'을3') : 대형유통업체의 자사 브랜드(PB)를 납품 하는 하청(약칭: PB하청)

4) 하청 유형 D(입점협력업체 '을4') : 대형유통업체에 상품을 납품하는 것만이 아니라, 백화점 및 할인점 건물(점포/매장)에 입점하여 자사의 상품을 판매하는 대고, 판매수수료를 지급하는 하청(약칭: 입점협력업체)

5) PB는 대형유통업체의 자사 브랜드 제품(Private Brand)으로 최근 할인점의 경우 매장 상품의 30% 정도까지 이르고 있음.

- 국내 주요 백화점과 할인점의 고용관계를 보면 직영사원(직접고용)과 용역사원(간접고용) 그리고 입점(협력)업체 동료사원(직접, 간접고용)으로 구분된다. 백화점과 할인점의 고용실태를 보면, 직영사원인 정규직보다 비정규직과 입점협력업체(수수료, 임대 매장) 종사자가 더 많음.

- 실제 [그림]에서 알 수 있듯이, 제조업과 마찬가지로 유통업의 원하청 구조는‘백화점 및 할인점(갑=원청)’을 기준으로, 원청에 물건을 납품하는‘사외하청 을2’이라는 원하청 유형이 존재. 이와 같은 유통업 원하도급 구조는 고용관계에도 영향을 미치고 있으며, 제조업과 마찬가지로 간접고용 노동조건에도 일정한 영향을 미칠 수 있고, 원청에 비해 임금이나 복리후생은 매우 열악한 상태.

- 하지만 유통업의 원하청 구조는 제조업과 다른 또 다른 형태의 원하도급 구조가 존재. 예를 들면, 최근 대형 유통업체(백화점과 할인점)들은 고유의 자사 브랜드(PB) 고안하여 기존의 납품 업체('갑'-'을2')를 통해 물품을 조달하는 것이 아니라, 자사의 별도 브랜드를 생산(상품)하는 원하도급 유형(사외하청 을3)이 나타나고 있음. 실제 자사 브랜드(PB)를 납품하는 하도급 형태('갑'-'을3')는 기존의 하청구조('갑'-'을2' )의 변형된 형태로 볼 수 있음.

- 그런데 유통업 원청구조는 앞의 원하청 구조('갑'-'을2', '갑'-'을3')와 다른 또 다른 형태('갑'-'을4')가 있다는 점. '을3'(입점협력업체)은 유통업체에 상품을 납품(물품 조달 형태)하는 것만이 아니라, 백화점 및 할인점 건물(점포/매장)에 입점하여 자사의 상품을 판매. 다시 말하면 유통업 내에서 입점하여, 자사 상품을 판매하는 대신, 백화점이나 할인점에 수수료를 지급하는 형태의 하청(‘을4’하청). 이들은 기존의 노동시장 구조와는 다른 별도의 독립적인 노동시장을 형성.

- 예를 들면 백화점이나 할인점 지하(B1층)에서 식품을 판매하는 입점업체나 백화점 지상(층)에서 화장품, 가방, 의류, 신발, 가전 제품 등을 판매하는 입점업체 등이 여기에 해당된다. 현재 백화점 및 할인점 하청 규모의 약 70% 이상(인력 80% 수준)은 입점협력업체(하청 4)가 차지하고 있음.

현재 백화점과 유통업체의 입점협력업체 종사자의 규모나 실태는 해당 업체에서 제대로 자료 정보를 제공하지 않고 있기 때문에 구체적인 아직 파악되지 않고 있다. 다만 2011년 현재 국내 주요 백화점 1층에 입점해 있는 화장품 판매사원의 규모만도 약 6,900명이나 된다.